주식 공부 기록하기/02. 기업분석 33

2021 02 08 포스코강판 분석

회사 정보 시총 : 1000억 주식수 6,000,000주 주주 구성 포스코 56.87% 국민연금 4.x% 신한금투 4.x% (17년도에는 5%대, 11%대를 가지고 있었으나 20년도에 들어와 비중을 계속 축소함) 소액주주 30% 정도..? BM 분기보고서 (2020. 3Q) 표먼처리 강판 제조전문기업, 단일사업을 영위. 표면처리강판 시장은 범용재와 고급재 시장으로 양분 범용재 : 기술평준화 및 중국산 저가재 유입으로 인해 경쟁 치열, 시장규모 정체 고급재 : 고부가가치를 창출할 수 있을 뿐만 아니라 시장규모 측면에서도 성장할 가능성이 높다고 판단 경쟁우위 요소 포스코와의 공동 마케팅을 통해 차별화/프리미엄 제품인 World Top Premium 제품 판매체계를 강화하고 있다 포스코 그룹 차원의 고급 강건..

2020 01 31 포스코 분석 II 숫자, 그리고 스토리

https://lannstark.tistory.com/146 2021 01 29 포스코 I - BM과 과거의 주가 흐름 회사 정보 시가 총액 : 22.45조 (257,500원 기준) 주식수 : 약 8700만주 주주 구성 (아래 합이 100% 가 아닌게 조금 이상하긴 하지만...) 국민연금 11.48% 씨티뱅크 7.51% (씨티뱅크는 DR 예탁기관으로 의결권 lannstark.tistory.com 전편에 이어서... 숫자 당기순이익은 17년도 피크, 18, 19 유지 20년도 최악 (코시국으로 생산을 2Q에 중단한 적도 있다)을 보여주고 있다. 왜 17년도 보다 18년도 순이익이 매출은 더 늘었음에도 불구하고 적은가? 2017 / 2018 기타 영업외손익이 크게 증가 법인세 비용 크게 증가 의문점... 기..

2021 01 29 포스코 분석 I - BM과 과거의 주가 흐름

회사 정보 시가 총액 : 22.45조 (257,500원 기준) 주식수 : 약 8700만주 주주 구성 (아래 합이 100% 가 아닌게 조금 이상하긴 하지만...) 국민연금 11.48% 씨티뱅크 7.51% (씨티뱅크는 DR 예탁기관으로 의결권은 각각의 DR 소유주가 보유하고 있다) 우리사주 조합 1.79% 소액주주 합 73.99% BM 열연 31% 냉연 31% STS 22% 기타 (후판, 선재, 도금, 전강 등) 30% 결론적으로 이것저것 많이 하는데 봉형강류보다는 판재류 위주이다 열연 냉연 등등이 무엇인지는 https://lannstark.tistory.com/126 에서... [철강/금속 산업] 신과함께 w. 이종형 연구위원님 (키움) (2020 12 08) REF : https://www.youtube..

위닉스 분석 II BM과 숫자 편 (2020 12 26)

BM 위닉스는 생활가전 제품인 공기청정기, 건조기, 제습기 등 생활가전 완제품 및 냉장고용 열교환기를 제조, 판매하고 있다. 업계 현황 가전제품은 전형적인 내구소비재로서 가정과 개인의 생활필수품으로 정착되었으며, 그 수요는 경기 변동에 많은 영향을 받는다. 내구소비재 : 자동차 부속품, 전기 제품같이 구입해서 수 년 이상 사용할 수 있는 소비재 프리미언 가전시장은 꾸준히 증가, 소비자의 빠른 욕구변화로 인하여 제품의 라이프사이클이 점차 짧아지는 추세. 시장수요의 변화에 주요 변동요인으로 작용. 친황경, 절전 기술 등의 중요성이 중요해지고 있다. 가전산업은 일반적으로 경기변동의 영향을 받으며, 기술의 변화와 고객의 요구변화에 민감하게 영향을 받는다. 제습기는 여름 성수기에 수요가 집중되어 있으며, 여름철 ..

위닉스 기업 분석 I 경영진편 (2020 12 24)

회사 정보 시총 : 3880억 정도 (21,700원 기준) 주식수 : 17,873,425 소액주주 비중 : 42.00% 윤희종 대표 : 29.29% 윤철민 (최대주주의 친인척) : 19.61% 자사주 : 8.56% (1,501,845주는 2020년 3월 6일 발행한 교환사채로 인해 한국예탁결제원에 예탁되어 있다) 기업 분석을 시작할 때에는 시총 3900억이 조금 안되었는데 자료를 찾고 정리하는 며칠새 4111억으로 올라있다 ㅋㅋㅋㅋ 아니 요즘 시장 너무 빠른거 아닙니까 ㅠㅠ 위닉스에 대한 집중투자를 고민할 정도로 회사가 좋아 보여서 경영진에 대해서 조금 더 꼼꼼히 조사해 보았다. 우선 한 줄 요약 결론을 내리자면 겉으로 보이는 주주환원정책은 좋으나, 속내는 모르겠다. 로 정리할 수 있다. 위닉스 경영진 ..

고려아연 리포트 읽기 (2020 12 17)

20201028 유안타 아연 판매량이 추정치를 하회 (아연 생상공정 정기 보수) 아연 생산량은 전분기 대비 -5% 감소 But 영업이익, 영업이익률은 높았음 아연 및 연 프리미엄이 전분기비 상승했기 때문 프리미엄 장기 계약 비중이 높은 내수 판매보다 수출 판매 프리미엄 상승 폭이 컸던 것으로 관측됨. 프리미엄은 제련업체와 수요업체 간 수급 균형에 따라, 또는 상품 가격 방향성에 따라 결정 원화 강세 및 Spot TC 약세 부담 존재 최근 약세 기조를 나타나고 있는 아연 및 정광 Spot TC 역시 4Q 뿐만 아니라 2021년 영업이익에 부담을 줄 개연성이 높아지고 있다. 2021 아연 정광 계약 TC를 250$/ton 으로 전망 (264에서 하향조정) COVID19 영향으로 국내 다수의 제조업체들의 제품..

사람인에이치알 분석 (2020 11 19)

회사 정보 회사에 대한 기본적인 정보 : 시총, 주식수, 주주 구성 등등 시총 : 2979억 (25,550원 기준) BM 1. 사람인 플랫폼 주 수익원 : 채용을 원하는 기업들의 유료 광고 (성장의 핵심) https://www.saramin.co.kr/zf_user/ 2. 채용 대행 서비스 공공부문(공기업 및 공공기관)의 채용에 필요한 솔루션을 제공하고 채용 절차를 대행해주는 서비스 최근에는 단순하 내행을 넘어 많은 공기업과 공공기관이 채용대행 서비스를 이용하는 중 3. 재능마켓 재능마켓은 투 잡을 위한 O2O 플랫폼, 이익 기여도는 거의 없음 4. 인재파견, 헤드헌팅 (사람인 HS 라는 자회사로 운영) 아웃소싱은 안정적인 성장을, 헤드헌팅은 꾸준한 성장을 기대한다고 하지만 이익 기여도는 크지 않음 몇 ..

현대건설기계 분석 (2020 09 25)

회사 정보 총 19,700,793주 소액주주 비율 53~54% 정도 종가 24,550원 기준 시총 4,837억원 BM 건설기계, 산업차량, 관련 부품 및 A/S 가 매출을 차지하고 있음. 사업의 특징은 건설기계 산업분석에서 살펴보았음 전세계 M/S는 1.5% 정도이고, 인도 내에서는 18.4%, 중국은 2~3% 수준으로 추정 20년 2분기에는, 현재 세계적으로 중국이 코로나 종식(?) 이후 인프라에 막대한 돈을 때려 붓고 있어서 YoY 45.3%로 매출을 캐리한 모습이다. 한 가지 아쉬운 점은, 중국 지사에 대한 지분을 현대건설기계가 100% 가지고 있지 않다는 점이다. (현대강소공정기계유한공사에 대해서는 실질적으로 36% 소유하고 있는듯) P는 global하게 경쟁이 치열해서 올리기 쉽지 않고 (2년 ..

인선이엔티 분석 (2020 09 15)

회사 정보 시총은 3710~3800억, 상장주식수는 약 3,840만주 아이에스동서 33.52% 권의식 이사 0.02% 앗 오늘 유증/M&A 공시가 나왔네요 아래서 다시 계산하겠습니다... BM 총 3가지 사업을 영위하고 있다. 건설폐기물 수집, 운반 및 중간처리, 폐기물 최종처분사업, 자동차 해체재활용 사업, 자동차 파쇄재활용사업 어차피 중요한 건, 건설폐기물 중간처리 + 폐기물 최종처분인데... 건설폐기물은 내년에 좋아질 것 같고, 폐기물 최종처분은 매립장 현황이 중요하다 판가도 계속 올라가서 꺾일 생각을 안하고... 인선이엔티의 매립장 현황 (2020 반기 기준)을 살펴보면... 사천 매립장 허가매립량 : 1,040,423m^3 광양 매립장 허가매립량 : 240,045m^3 골든에코 지분 55%를 취..

유진기업 다시한번 톺아보기 (2020 09 10)

뭐하는 회사인지, 대략 어느정도의 느낌인지는 전 분석을 참고 lannstark.tistory.com/29 유진기업 분석 (2020년 8월 18일) 회사 정보 시총 3096억 상장주식수는 7731만주 정도 (자사주 630만주 포함) 엄청나게 많은 자회사들 상장되어 있는 자회사들과 반기보고서 [사업의 내용]에 나오는 자회사들만 간략히 정리 동양과 � lannstark.tistory.com 여기서는 곁가지 다 빼고 레미콘 기업으로써의 유진기업을 재조명 투자 아이디어에서도 장사 잘하고 있는 유진투자증권, 유진저축은행, 투자 잘하고 있는 사모펀드(www.asiatoday.co.kr/view.php?key=20200907010004060)등의 가치는 싸그리 무시.. 오로지 본업의 업황과 자본만 본다 ㅎㅎㅎ ‘코로나..