공부하는 개발자

2019 03 18 삼성 - 4Q18 실적으로 기초체력 확인 시가총액 1764.2억원 불확실성 존재 19년도 5월 미국의 유정관 관세 연례재심 최종 판정을 앞두고 있다. 미국 정부의 캐나다 / 멕시코에 대한 철강 관세 폐지 가능성이 높다. 다만, 작년 10월 발표된 예비판정이 그대로 적용될 경우 (예비판정 : 세아제강 19.4%, 넥스틸 47.6%, 현대제철 및 휴스틸 35.3%) 이미 국가 쿼터량이 결정되어 있는 상황에서 상대적으로 관세율이 낮은 동사가 오히려 물량을 더 확보할 가능성이 있다. 2020 05 21 삼성증권 - 사업 다변화 성공 미국 셰일가스 개발과 연동된 유정관/송유관 수출 및 국내 건설경기와 연관된 구조관/배관재 판매가 기존 사업 영역이었으나, 최근 해외 풍력발전/LNG 터미널 건설 ..

21년도 1분기 단일 사업부문(강관 제조 및 판매)으로 구성되어 있음 배관용, 유정용, 구조용 등등 당사가 영위하고 있는 강관부문은 건설, 조선, 자동차, 기계, 에너지 등 산업 전반에 걸쳐 사용되고 있음 국내 강관업체의 용접강관 내수 판매량은 19년도 312만톤 20년도 295만톤 21년도 1Q 71만톤을 기록 국내 강관업체 용접강관 수출 판매량은 19년도 131만톤 20년도 127만톤 21년도 1Q 30만톤 강관산업은 조선, 자동차, 기계 등 여러 수요산업 중 최대수요산업인 건설산업의 경기에 크게 영향을 받고 있으며, 그 외 석유, 가스 등의 에너지용 강관 수요산업의 영향도 크게 받고 있다. 계절적으로는 1 / 3분기는 비수기, 2 / 4분기는 성수기에 해당된다. 재료비 비중이 높아 주 원재료인 열연..

2021 01 13 대신증권 - 전고점 돌파를 기대해도 좋은 이유 target P/E 17 → 18.5 4분기 성수기를 맞아 서머너즈워 매출 QoQ 반등, 야구 게임 매출은 프로 야구 시즌 종료로 QoQ 소폭 감소 예상 2021 01 19 이베스트 - 서머너즈워:백년전쟁 신작모멘텀 구간 진입. Multiple 상향 타당 2021 01 28 SK증권 - 서머너즈워 IP 확장과 야구 라인업 강화로 리레이팅 기대 서머너즈워 매출 연례 e스포츠 대회 SWC 개최 및 연말 특별 패키지 판매 등 성수기 효과로 전 분기 대비 8% 증가하며 일매출 11억원 수준 기록 전망. 야구게임 라인업 매출은 야구 리그 비시즌기 돌입 영향으로 전 분기 대비 소폭 감소 전망 백년전쟁 올해 평균 일매출 4억원 기록하며 흥행 예상. 3..

2018 07 10 신한 - 꾸준한 국내, 기대되는 해외 진출 기존 스테디셀러인 헤모힘뿐만 아니라 유산균 제품이 1분기에 이어 2분기에도 판매 호조를 보이고 있다. 18년 건강기능식품 매출액은 1,939억원(+16.8 YoY)이 예상된다. 향후 애터미에 추가적인 제품 제안을 통해 신규제품 런칭이 확대될 전망이다. 화장품 매출액은 1,488억원(+12% YoY)이 예상된다. 해외 진출 속도도 빨라지고 있다. 올해 애터미가 7월 호주, 12월 베트남, 인도네시아 진출이 예정되어 있다. 내년은 중국 시장 공략도 본격화된다. 7월 강소콜마 법인이 공장 설립기공식을 열었다. 강소 콜마 1공장은 내년 9월 완공 예정이다. 애터미와 합작법인인 염태콜마도 설립된다. 2019 01 22 신한 - 여전히 견조한 펀더멘탈 ..

4Q 20 별도 건기식 매출은 주요 거래처의 꾸준한 성장으로 46%의 고성장을 달성하였고, 수출 부문에서는 136%의 성장을 기록했다. 23년 연결 매출 1조원 목표 (20년도 연결 매출 6,060억) 건강기능식품 해외 신시장 개척을 위해 중국 현지 법인인 Jiangsu Kolmar Meibao Keji Co. Ltd를 자회사로 설립하였으며, Yanti Kolmar Atomy Health Care Food Co. Ltd에 신규 투자 하였습니다. 현재 Jiangsu Kolmar Meibo Keji Co. Ltd는 2020년에 준공되어 21년 상반기 생산 가동예정이며, Yantai Kolmar Atomy Health CareFood Co. Ltd는 21년 상반기 준공 예정입니다. 또한 19년 초 해외 유통법..

2018 11 14 유진투자 - 노바렉스 OEM 53.5%, ODM 42.4%, 원료 4.1% 구성 건강기능식품의 개별인정원료는 식약처에서 120일 이상이 소요되는 별도의 심사를 거쳐 독점적 생산 권한을 부여 받게 됨. 동사는 뛰어난 R&D 역량을 통해 국내에서 가장 많은 개별인정원료를 보유하고 있음. 오창 3개공장 (최고 생산 가능 CAPA 1,500억 → 20년도에 추가 장비 반입을 이용해 2,000억으로 늘림) 약 820억을 투자하여 2020년까지 오송공장으로의 이전을 통해 생산 CAPA는 2배로 확대해 고객사 대응능력을 강화할 계획. 또한 자동화율 개선을 통한 (현재 34% → 이전 후 80%) 생산효율화로 수익성을 개선시킬 수 있을 것으로 전망됨. 자체연구 센터와 자회사를 중심으로 국내 다수의 ..

4Q 2020 2020년 별도 기준 매출 2,228억원 / 영업이익 275억원으로 사상최대 실적을 시현 2021년 오송공장 입주완료 및 매출 2,800억원 달성을 목표로 모든 역량을 다하고 있으며 당사의 영업 전략은 크게 다음 3가지 방향으로 요약될 수 있다. 업계 최고 수준의 R&D 역량을 기반으로 개별인정료의 지속적인 개발 해외시장확대 오송공장의 준공 및 가동 국내 단일공장 최대규모인 오송공장은 예정대로 3월에 준공되며, 하반기에 본격적인 가동이 예정되어 있다. 오송공장은 스마트 공장으로 건설되어 생산성 향상을 통한 수익성 증대에 많은 도움이 될 것이다. 1Q 2021 당사는 건강기능식품을 제조, 판매하는 회사이다. 건강기능식품으로 제조하여 판매하기 위해서는 기능성을 가진 원료나 성분을 사용하여야 하..

2019 06 25 한화투자 - 주력사업 성장으로 실적 턴어라운드 시작 4026억원, 18 PER = 15.67, 19 fPER = 13.29 주력 사업인 하드캡슐, 건강기능식품, 원료 사업의 성장으로 실적 턴어라운드가 기록 올해 주력 사업인 캡슐 부문과 건강기능식품, 원료 사업의 성장으로 실적 턴어라운드가 기록 올해 주력 사업인 캡슐부문과 건강기능식품, 원료의 성장성이 확대될 것으로 기대한다. 최근 하드 캡슐 산업은 동물성에서 식물성 캡슐로 수요가 이동하고 있다. 동사 실적 역시 최근 식물성 캡슐에 대한 생산 물량이 빠르게 증대되고 있다. 식물성 캡슐은 동물성대비 가격이 70~80% 높기 때문에 외형과 수익성 성장 모두 긍정적이다. 원료 사업도 기존 주력 제품이었던 젤라틴 성장이 견조한 가운데 최근 콜..

20년도 4Q 2020년 연결기준 사상 최대 실적은 5,530억원 매출 달성 연결기준 당기순이익은 594억으로 전기 대비 219억 상승. 이익률은 10.7%로 YoY 2.6%p 상승 건강기능식품 부문의 성장이 두드러지면서 생산성 향상과 체계적인 원가관리 등으로 매출 및 이익률이 모두 개선되었음. 베트남 2공장 설비투자 등으로 비유동 자산이 77억 증가 자본 총계는 전기대비 480억 증가한 3,770억 21년도 목표 2021년 서흥베트남 생산설비 증설 효과로 인한 매출 성장과 건강기능식품의 신제품 판매 및 수출 확장을 발판으로 높은 성장률을 달성할 것으로 기대 건강기능식품 부문의 수율개선 및 생산성 향상과 캡슐 및 원료 부문의 공헌이익률 증가. 2021년에도 전기와 마찬가지로 품질개선 및 원가절감 활동 등..