공부하는 개발자

2019 03 18 삼성 - 4Q18 실적으로 기초체력 확인 시가총액 1764.2억원 불확실성 존재 19년도 5월 미국의 유정관 관세 연례재심 최종 판정을 앞두고 있다. 미국 정부의 캐나다 / 멕시코에 대한 철강 관세 폐지 가능성이 높다. 다만, 작년 10월 발표된 예비판정이 그대로 적용될 경우 (예비판정 : 세아제강 19.4%, 넥스틸 47.6%, 현대제철 및 휴스틸 35.3%) 이미 국가 쿼터량이 결정되어 있는 상황에서 상대적으로 관세율이 낮은 동사가 오히려 물량을 더 확보할 가능성이 있다. 2020 05 21 삼성증권 - 사업 다변화 성공 미국 셰일가스 개발과 연동된 유정관/송유관 수출 및 국내 건설경기와 연관된 구조관/배관재 판매가 기존 사업 영역이었으나, 최근 해외 풍력발전/LNG 터미널 건설 ..

21년도 1분기 단일 사업부문(강관 제조 및 판매)으로 구성되어 있음 배관용, 유정용, 구조용 등등 당사가 영위하고 있는 강관부문은 건설, 조선, 자동차, 기계, 에너지 등 산업 전반에 걸쳐 사용되고 있음 국내 강관업체의 용접강관 내수 판매량은 19년도 312만톤 20년도 295만톤 21년도 1Q 71만톤을 기록 국내 강관업체 용접강관 수출 판매량은 19년도 131만톤 20년도 127만톤 21년도 1Q 30만톤 강관산업은 조선, 자동차, 기계 등 여러 수요산업 중 최대수요산업인 건설산업의 경기에 크게 영향을 받고 있으며, 그 외 석유, 가스 등의 에너지용 강관 수요산업의 영향도 크게 받고 있다. 계절적으로는 1 / 3분기는 비수기, 2 / 4분기는 성수기에 해당된다. 재료비 비중이 높아 주 원재료인 열연..

2021 01 13 대신증권 - 전고점 돌파를 기대해도 좋은 이유 target P/E 17 → 18.5 4분기 성수기를 맞아 서머너즈워 매출 QoQ 반등, 야구 게임 매출은 프로 야구 시즌 종료로 QoQ 소폭 감소 예상 2021 01 19 이베스트 - 서머너즈워:백년전쟁 신작모멘텀 구간 진입. Multiple 상향 타당 2021 01 28 SK증권 - 서머너즈워 IP 확장과 야구 라인업 강화로 리레이팅 기대 서머너즈워 매출 연례 e스포츠 대회 SWC 개최 및 연말 특별 패키지 판매 등 성수기 효과로 전 분기 대비 8% 증가하며 일매출 11억원 수준 기록 전망. 야구게임 라인업 매출은 야구 리그 비시즌기 돌입 영향으로 전 분기 대비 소폭 감소 전망 백년전쟁 올해 평균 일매출 4억원 기록하며 흥행 예상. 3..

2018 07 10 신한 - 꾸준한 국내, 기대되는 해외 진출 기존 스테디셀러인 헤모힘뿐만 아니라 유산균 제품이 1분기에 이어 2분기에도 판매 호조를 보이고 있다. 18년 건강기능식품 매출액은 1,939억원(+16.8 YoY)이 예상된다. 향후 애터미에 추가적인 제품 제안을 통해 신규제품 런칭이 확대될 전망이다. 화장품 매출액은 1,488억원(+12% YoY)이 예상된다. 해외 진출 속도도 빨라지고 있다. 올해 애터미가 7월 호주, 12월 베트남, 인도네시아 진출이 예정되어 있다. 내년은 중국 시장 공략도 본격화된다. 7월 강소콜마 법인이 공장 설립기공식을 열었다. 강소 콜마 1공장은 내년 9월 완공 예정이다. 애터미와 합작법인인 염태콜마도 설립된다. 2019 01 22 신한 - 여전히 견조한 펀더멘탈 ..

4Q 20 별도 건기식 매출은 주요 거래처의 꾸준한 성장으로 46%의 고성장을 달성하였고, 수출 부문에서는 136%의 성장을 기록했다. 23년 연결 매출 1조원 목표 (20년도 연결 매출 6,060억) 건강기능식품 해외 신시장 개척을 위해 중국 현지 법인인 Jiangsu Kolmar Meibao Keji Co. Ltd를 자회사로 설립하였으며, Yanti Kolmar Atomy Health Care Food Co. Ltd에 신규 투자 하였습니다. 현재 Jiangsu Kolmar Meibo Keji Co. Ltd는 2020년에 준공되어 21년 상반기 생산 가동예정이며, Yantai Kolmar Atomy Health CareFood Co. Ltd는 21년 상반기 준공 예정입니다. 또한 19년 초 해외 유통법..

치료의학에서 예방의학으로 건강관리의 개념 변화 시장환경은 OEM 업체에 우호적 20년 기준 OEM 4사(콜마비앤에이치, 서흥, 노바렉스, 코스맥스엔비티) 합산 매출액은 1.5조원으로 전년 동기 대비 +31%를 전망 향후 건기식 시장의 지속 성장 가능성과 대규모 CAPEX가 가능한 상위 소수 업체로의 Vendor Consolidation 현상은 더욱 심화될 수 있다. 노바렉스는 1Q21 기준 생산능력이 4,000억원으로 기존 대비 2배 증가한다. 여유 CAPA는 신규 대형 고객사 유치에 매우 큰 강점으로 작용할 것이다. 건기식은 일상에서 결핍되기 쉬운 영양소나 인체에 유용한 기능을 가진 성분을 가공, 제조한 식품이다. 식품위생법상의 일반식품과는 달리 동물시험, 인체적용시험 등 과학적 근거를 기반으로 한 기..