삼일씨엔에스 2020년도 3분기 점검 (2020 11 16)

사업

3분기는 역시 안좋음, 19년도 보다 좋지 않음

숫자

자본총계 2775억 / 현재 시총 1343억 (10,550) PBR 0.484

누적 -7.5억

최근 뉴스

PHC 경기 회복세

• https://www.dnews.co.kr/uhtml/view.jsp?idxno=202010130148120580385

PHC 가격이 올라가고 있지는 않지만 수요는 올라가고 있는 것으로 확인

한가지 이슈로는 판스프링 단속과 관련하여 PHC 운반이 쉽지 않다는 것 (개인적인 생각으로는 어차피 이연되는 수요)

결론

• 건자재 3분기 안좋은거 누가 모름 ㅋㅋ 방향은 어차피 upside
• 현금 630억 (이번 분기 손해본 20억, 증가한 재고 및 채권 등에 의해 110억 정도 감소)
• 아 올해 배당 어떻게 되려나.... 사모펀드는 무슨 생각을 하고 있을까...
  • 코엔텍의 경우 17년도 중반에 인수하여 지분매입을 통해 지분율을 높이고 18년도 12월 기준부터 배당을 대폭 확대함
  • 올해보다는 내년에 배당을 줄 확률이 클 것 같은데.... (너무 기대하면 안될듯)
  • 올해 배당만 잘 줄 수 있으면 삼일씨엔에스만큼 베스트도 없는데...